{"id":278,"date":"2023-11-30T19:22:55","date_gmt":"2023-11-30T22:22:55","guid":{"rendered":"https:\/\/devonline.net.br\/dino\/294740-sexta-emissao-de-debentures-para-resgate-da-quarta-emissao\/"},"modified":"2023-11-30T19:22:55","modified_gmt":"2023-11-30T22:22:55","slug":"294740-sexta-emissao-de-debentures-para-resgate-da-quarta-emissao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/devonline.net.br\/dino\/294740-sexta-emissao-de-debentures-para-resgate-da-quarta-emissao\/","title":{"rendered":"Sexta Emiss\u00e3o de Deb\u00eantures para Resgate da Quarta Emiss\u00e3o"},"content":{"rendered":"

ITAÚSA S.A.<\/strong> (“Itaúsa” ou “Companhia”) (B3: ITSA3, ITSA4) comunica aos acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, reunido nesta data, aprovou a 6ª Emissão de Debêntures da Itaúsa, não conversíveis em ações, em série única, no montante de R$ 1,25 bilhão (“6ª Emissão de Debêntures”), cujos recursos serão integralmente utilizados para realizar o pagamento do resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da 1ª série da 4ª Emissão de Debêntures da Itaúsa (“4ª Emissão de Debêntures”), com desembolso total de aproximadamente R$ 1,3 bilhão, incluindo remuneração e prêmio, em data a ser informada oportunamente aos debenturistas (“Refinanciamento”).<\/p>\n

A 6ª Emissão de Debêntures possui prazo de vencimento final de 8 anos, com amortizações em 2029, 2030 e 2031, e remuneração de CDI+1,37% ao ano. A 4ª Emissão de Debêntures, que será substituída pela 6ª Emissão de Debêntures, prevê amortizações em 2025, 2026 e 2027, e custo de CDI+1,40% ao ano, o que permite a Itaúsa alongar o prazo médio de vencimento desta operação em mais de 4 anos, com custo similar ao patamar atual.<\/p>\n

O Refinanciamento faz parte da estratégia de gestão de passivos da Companhia, reforçando a disciplina financeira e o perfil conservador da holding, que em conjunto com o resgate antecipado da 5ª emissão de debêntures, anunciado no Fato Relevante de 24.11.2023, conferem à Itaúsa: (i) o alongamento do perfil da dívida, com aumento do seu prazo médio para 6,5 anos; (ii) um cronograma de amortização sem vencimento do principal para os próximos 4 anos (2024 a 2027); e (iii) a redução do risco de refinanciamento e preservação dos níveis de liquidez da Companhia.<\/p>\n

São Paulo (SP), 30 de novembro de 2023.<\/p>\n

 <\/p>\n

ALFREDO EGYDIO SETUBAL<\/strong>
Diretor de Relações com Investidores<\/p>\n

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